2.- El Congo (D. En D.)
3.- Pancho Calma (Eduardo Davidson)
4.- Cuando Me Vio Llorar (Tata Guerra)
5.- Contestación A Reloj (E. Rodríguez)
6.- La Traidora (Wally Cortada)
7.- El Gallo, La Gallina Y El Caballo (J. Carbo Menéndez)
8.- La Envidia Y La Maldad (Francisco J. Pacheco)
9.- Mar Y Cielo (D. En D.)
10.- Don Julio
Integrantes:
Congas/Maracas: Francisco José Pacheco
Bongo: Luis Pacheco
1a. Trompeta: Alfredo (Pollo) Gil
2a. Trompeta: Rafael Velázquez (Velasquito)
3a. Trompeta: Manolo Pérez
4a. Trompeta: Manolo Icaza (Filalo)
Timbales: Audilio Uribe
Bajo: Daniel Silva
Piano: Mauricio Silva
Flauta: E. Barragán
Cantan: Carlos Daniel/Arturo Hernández
Coros: Daniel Silva/Mauricio Silva
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