Billos - Y Su Musica (1965)

1.- Elena (Vidal Romero)
2.- Esto Si Es Vida (Wilson Choperena)
3.- Una Espereranza (B. Cole)
4.- Te Lo Juro Yo (D. en D.)
5.- Mosaico Nº 16
a) Qué Te Pasa? (Pedro Flores)
b) El Cantante (Bobby Capó)
c) No Te Importe Saber (René Touzet)
d) Bumba (D. en D.)
e) Cutiro (D. en D.)
6.- Mi Cumpleaños (Pacho Galán)
7.- Cuna Cañi (A. Ortiz De Villajos)
8.- Mañana Llamo Otra Vez (Roberto Estrampes/Diego Cruz)
9.- Cantinero Sirva Trago (Dolcey Gutiérrez)
10.- No Se Puede Querer (Pepe Delgado)
11.- Mi Cunde (Aníbal Velásquez)

Cantantes:
Memo Morales
Cheo Garcia
Jose Luis Rodriguez