Billos Caracas Boys - Mosaico Diez (1963)

1.- La Gorda (Francisco Zapata/Ernesto Cabezas)
2.- Desencanto (E. Santos Discépolo/Luis César Amadori)
3.- La Comparsa (Ernesto Lecuona)
4.- El Profesor Rui Rua (Mariano Mercerón)
5.- Sombras (José M. Contursi/Francisco Lomuto)
6.- Anoche Soñé (Julio Hernández)
7.- El Malquerido (Waldik Soriano/José Gonçalves/Quiroz)
8.- El Viejo Y La Vieja (Antonio Perdomo)
9.- Confundidos (Rafael Solano)
10.- No Te Olvidarás (Gladys Caro)
11.- Mosaico 10:
a) Maribal (Armando Orefiche)
b) Ahora Seremos Felices (Rafael Hernández/Oswaldo Farrés)
c) Te Sigo Esperando (Manuel Palos)
D) Dímelo (Billo Frómeta)

Cantan: Cheo García, Joe Urdaneta y Felipe Pirela